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Vorsorgeanalyse

Eine Vorsorgeanalsyse ist eine genaue Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation. Zusammen mit Ihnen ermittelt Ihr Berater, wie viel Rente Ihnen aus heutiger Sicht später einmal zur Verfügung stehen wird und ob Ihre Altersvorsorge damit bereits ausreichend gesichert ist oder noch ergänzt werden muss.

Hierbei wird auch berücksichtigt, welche Pläne Sie für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben haben, welchen Lebensstandard Sie pflegen und welche finanziellen Mittel notwendig sind, um sich diesen zu erhalten.

Ihr Berater richtet dabei auch ein Augenmerk auf die möglichen Risiken, die ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Berufsleben nach sich ziehen können und bietet Ihnen dazu die passenden Vorsorgepläne und die notwendigen Absicherungen gegen solche Ereignisse an. Für solche Ereignisse wird auch die Versorgung Ihrer Familie und Angehörigen berücksichtigt.

Auf Basis der Ergebnisse Ihrer persönlichen Vorsorgeanalyse wird anschließend Ihr individuelles Vorsorgepaket nach Maß "geschnürt". Dabei wird auch sichergestellt, dass Sie alle Förder- und Steuervorteile, die sich Ihnen bieten, voll ausschöpfen können.

Bezeichnungen

Es gibt verschiedenste Bezeichnungen wie z. B.

Vorsorgeanalyse,

Versicherungsanalyse,

Versicherungs- und Finanzanalyse,

Finanzanalyse,

die ein und das Selbe Ziel verfolgen: Die Analyse Ihrer aktuellen Finanz- und Vorsorgesituation. Das Wort "Analyse" wird oft auch durch das englische Wort "Check" ersetzt.